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B站递交赴美IPO申请 融资规模最高达5.25亿美元

2018-03-24 10:02栏目:简讯

B站递交赴美IPO申请 融资规模最高达5.25亿美元

B站(哔哩哔哩)申请IPO发行4200万美国存托证券(ADS),预计发行区间10.50-12.50美元/ADS,相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元。IPO后,哔哩哔哩的已发行股本将由Y类普通股和Z类普通股构成。

每份哔哩哔哩ADS代表一股Z类普通股,面值每股0.0001美元。

早前报道

3月2日,一号站娱乐平台,哔哩哔哩申请进行至多4亿美元的美国IPO。

哔哩哔哩向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请(FORM F-1),计划在美国上市,一号站平台,融资金额4亿美元,股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。

招股书显示,哔哩哔哩2017年总收入为24.68亿元,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元。公司收入实现快速增长,2017年同比上年增长372%,2016年同比上年增长299%。

在公司股权结构上,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化(CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列第二至第五位。