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最前线丨虎牙赴美提交IPO,暂未披露发行量与发行价格

2018-04-12 10:01栏目:简讯

原标题:最前线丨虎牙赴美提交IPO,暂未披露发行量与发行价格

36氪获悉,虎牙直播于本周一美股盘后,向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书(FORM F-1),正式申请在美国IPO上市。

虎牙将以美国存托证券(ADS)的形式在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,代码为HUYA,并计划通过IPO交易,筹集最多2亿美元资金。

此前,映客在港交所提交了招股书,而此次虎牙选择在纽交所挂牌,将成为国内首个在美上市的游戏直播公司。

招股书中暂未披露上市时间、股票发行量、发行价格等信息。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

根据招股书显示,虎牙在2017年第四季度营收7.4亿元,环比增长27%至5.83亿元人民币,同比增长118%至3.39亿元人民币,实现净利润为正。主要是因为虎牙抓住了《绝地求生》的“吃鸡”热潮,大量引进头部游戏主播,以此来吸引游戏玩家。虎牙也成为首家公开宣称实现盈利的游戏直播平台。

自2016年以来,尽管虎牙营收一直呈现出高增长态势,但也长期处于亏损状态。2016年归属于虎牙的净亏损为人民币6.26亿元,2017年已经减少至8097万元。

虎牙2017全年总营收为21.84亿元人民币,接近2016年7.969亿元总营收的3倍。其中,直播营收为20.70亿元人民币,2016年该数字为7.92亿元;广告及其他营收为1.15亿元人民币,而2016年仅为493万元。

2017年的总净收入为21.167亿元人民币,一号站娱乐平台,大部分来自其直播业务带来的净收入,约为20.0514亿元人民币。官方数据显示,虎牙直播至少覆盖2600种视频游戏,平均月活为8670万人,每个活跃用户日均上线99分钟。

值得注意的是,在首次公开招股之前,虎牙的主要股东是欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited(以下简称“Linen投资”)。其中,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%、表决权的55.5%,依旧为虎牙最大股东;Linen投资则持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%、表决权的39.8%,为虎牙第二大股东。

首次公开募股完成后,虎牙将以A级普通股和B级普通股为流通股,而欢聚时代和Linen投资将持有全部的B级普通股。

最前线丨虎牙赴美提交IPO,暂未披露发行量与发行价格

数据来源:鲸准

36氪此前报道,2018年3月8日,欢聚时代公告称虎牙直播获得约4.616亿美元B轮战略投资,这是虎牙历史上单笔最大融资,投资方为腾讯。腾讯亦获得在未来两至三年以公平价值收购不超过50.1%投票权的虎牙股份。

而2017年5月,虎牙完成了7500万美元的A轮融资,由平安保险海外领投,欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰、高榕资本、晨兴创投、亦联资本等参投。

当前,李学凌为虎牙董事长,持股为3.7%,一号站平台,拥有0.4%的投票权;董荣杰持股为2.7%,拥有3.1%的投票权。